Usar mais de um pipeline (vendas, pós-venda, parcerias)

Por padrão você tem um pipeline, o de vendas, e ele atende a maioria das empresas. Se você acompanha mais de um tipo de relação — por exemplo, vendas e pós-venda, ou vendas e parcerias —, pode ter um quadro separado pra cada uma, com etapas próprias. Quem cria e organiza os pipelines é o dono ou um gestor; qualquer pessoa com acesso a Negócios usa os que existem.

• Oráculo: até 5 pipelines.
• Semideus: até 10 pipelines. O Titã tem o mesmo limite do Semideus.
• O principal conta nesse limite. Abaixo do Oráculo não existe a tela de Negócios, então não há pipeline extra.
• Quem desceu de plano mantém os pipelines que já tem. O que muda é que não consegue criar outro até voltar pra baixo do limite.

O pipeline principal

Todo workspace tem um pipeline principal. Se você não deu outro nome, ele aparece como Vendas. Ele é sempre o primeiro da lista, nunca pode ser apagado (pode ser renomeado) e é nele que entram os negócios que o Hades cria sozinho: prospect novo, reunião, proposta. Veja a reunião move o negócio sozinha.

Criar um pipeline

1. No painel, clique em Clientes e depois na aba Negócios.
2. No alto à direita, clique em Pipelines. O botão só aparece pro dono e pro gestor.
3. Na janela, digite o nome em Novo pipeline (ex.: Pós-venda) e clique em Adicionar.
4. Se quiser, mude a ordem com as setas Subir e Descer. O principal fica sempre em primeiro.
5. Clique em Salvar pipelines.

O nome pode ter até 40 letras e não pode repetir outro pipeline — nem o nome Vendas, enquanto o principal estiver sem nome próprio.

Trocar de pipeline e trabalhar nele

1. Em Clientes, na aba Negócios, clique no nome do pipeline na fileira do alto. O quadro (ou a lista) passa a mostrar só os negócios daquele pipeline.
2. Novo negócio cria o card no pipeline que está na tela.
3. O botão Etapas edita as etapas só desse pipeline (o título da janela traz o nome dele). Um pipeline novo começa com as mesmas seis etapas de sempre; renomear, reordenar e criar etapas é como no quadro de negócios.

Mover um negócio de um pipeline pra outro

1. Clique no nome do card. Ele abre por baixo.
2. Em Mover pra outro pipeline, escolha o destino e clique em Mover.
3. O card sai do quadro atual. Se a etapa dele existe no pipeline de destino, ele chega nela; se não existe, ele entra na primeira etapa de lá.

Se a etapa de destino manda uma Compra pro Meta e o negócio está sem valor, o card não anda e aparece a frase Essa etapa manda uma Compra pro Meta: preencha o valor do negócio pra mover. Preencha o Valor (R$) no mesmo card, clique em Salvar e tente Mover de novo.

Renomear, reordenar e apagar

• Tudo isso é na janela Pipelines, e só vale quando você clica em Salvar pipelines.
• Apagar: a lixeira (Apagar pipeline) fica desativada enquanto o pipeline tem negócio dentro — os ganhos contam —, com a dica Mova os negócios deste pipeline antes de apagar. Também não apaga se uma regra de evento de Anúncios usa esse pipeline; nesse caso a tela avisa pra mudar ou apagar a regra antes.
• O principal não tem lixeira e não sai do primeiro lugar.

O que muda em outras telas

• Ficha do contato: com dois pipelines ou mais, cada negócio da aba Negócios diz em qual pipeline está, e o nome da etapa sai do pipeline certo. Veja a ficha do contato.
• Eventos automáticos pro pixel (Anúncios): a regra de etapa vale pra um pipeline e uma etapa. Com mais de um pipeline, a regra ganha o campo Pipeline, com a dica A regra vale pras etapas deste pipeline. O "Ganhou" do pós-venda, por exemplo, não manda a Compra do "Ganhou" de vendas. Veja eventos automáticos pro pixel.
• App do celular: mostra o pipeline principal. Escolher outro pipeline no celular ainda não existe.

Se não funcionou

• Não vejo o botão Pipelines: só dono e gestor veem, e só no plano Oráculo pra cima.
• A janela diz que o plano permite até N pipelines: é o limite. Apague um pipeline vazio ou mude de plano (veja os planos).
• "Um dos pipelines não existe mais. Recarregue a tela.": outra pessoa mexeu enquanto a janela estava aberta. Recarregue a página e refaça.
• "Não consegui conferir o seu plano agora. Tente de novo em instantes.": a leitura do plano falhou na hora de salvar. Nada foi gravado; clique em Salvar pipelines de novo.
• "Já existe um pipeline chamado ...": troque o nome.

O que o Hades automático NÃO faz aqui

• Só mexe no principal. Um negócio que você levou pra outro pipeline fica onde está, mesmo que a reunião dele avance.
• Não cria negócio em pipeline extra: o que ele cria nasce no principal. Pra mudar, você move o card.
• Não apaga nem renomeia pipeline nenhum.