A ficha do contato: tudo de uma pessoa num lugar só

A ficha junta tudo o que o Hades sabe de uma pessoa: os negócios, as reuniões, as propostas, os follow-ups e as conversas de WhatsApp dela. É o lugar pra abrir antes de falar com ela de novo. A ficha existe em todos os planos; as abas Negócios e Follow-up só aparecem se o seu plano (ou a sua cadeira, no Semideus) tem esses recursos, que são do Oráculo pra cima.

Abrir a ficha

• Pelo painel: em Clientes, aba Negócios, escolha Prospects no alto e clique no nome da pessoa. Quem já virou cliente também abre pela aba Carteira de clientes.
• Pela reunião: em Calls, aba Reuniões, abra a reunião; na aba Cliente e desfecho o nome do cliente é um link pra ficha. É o caminho de quem está abaixo do Oráculo.
• Pelas Conversas: na ficha de uma conversa, o nome do prospect também leva pra cá.

O que tem em cada aba

• Resumo — quatro cartões: o Negócio aberto (com a etapa e o valor), o Próximo passo (o próximo toque de follow-up, se houver), a Última reunião e a Última mensagem de WhatsApp. Embaixo ficam os Dados do contato, que você edita ali mesmo.
• Negócios — todos os negócios dessa pessoa, com a etapa, o valor, o fechamento previsto, quando foi aberto e, se virou cliente, desde quando. Com mais de um pipeline, cada negócio diz em qual está. O link Ver no quadro leva ao quadro. (Do Oráculo pra cima.)
• Reuniões — cada reunião ligada à pessoa, com data, duração, desfecho (ou Sem desfecho, ou Teste) e o valor. Embaixo, O que ficou registrado traz o motivo que você escreveu em cada desfecho.
• Propostas — as propostas geradas a partir das reuniões dela, com a data de criação e se já foram enviadas.
• Follow-up — as cadências ligadas a ela, com a situação (aguardando você, aprovada, saindo sozinha pelo WhatsApp ou o cliente respondeu: parada), quantos toques já foram feitos e o próximo. (Do Oráculo pra cima.)
• WhatsApp — as conversas dela, com a prévia da última mensagem e as não lidas. Um clique abre a conversa. Aqui é só leitura: pra responder, use as Conversas.
• Linha do tempo — tudo numa lista só: o que já aconteceu (cadastro, reuniões, propostas criadas e enviadas, toques feitos, negócio aberto ou ganho, última mensagem) e, em Vem aí, os toques de follow-up que ainda vão acontecer (os atrasados aparecem em vermelho).

A ficha só junta o que está ligado à pessoa. Propostas e follow-ups chegam até ela pela reunião (e o follow-up também pela conversa de WhatsApp): uma reunião sem contato não aparece em lugar nenhum da ficha. Por isso o próximo passo importa.

Editar os dados e a empresa

1. Na aba Resumo, desça até Dados do contato.
2. Mude o Nome, a Empresa, o Telefone ou o E-mail. Deixar um campo em branco apaga o que estava lá — só o nome não pode ficar vazio.
3. Clique em Salvar dados.

Ligar uma reunião a um contato

Uma reunião só entra na ficha de alguém quando está ligada a essa pessoa. Quando você preenche o campo Prospect na tela de início do app, antes da call (ele aparece quando a sua conta já tem prospects), ela já nasce ligada. Se ficou solta, há dois caminhos.

1. Pela reunião: abra a reunião em Calls, aba Reuniões, e vá na aba Cliente e desfecho. Se ela não tem dono, o aviso Esta reunião não está ligada a nenhum cliente aparece.
2. Se o Hades achou alguém na conversa, aparece Pela conversa, pode ser: com um botão por pessoa (até três), e ao lado a razão: o telefone dele foi dito ou o nome apareceu. Clique no certo.
3. Se ninguém foi sugerido, digite o nome em Buscar ou digitar um nome novo... e clique em Ligar ao cliente. Um nome que já existe liga àquele cadastro; um nome novo cria o cadastro.
4. Pela ficha: na aba Reuniões do contato, em Ligar uma reunião a este contato, escolha a reunião em Escolha a reunião e clique no botão ao lado.

A sugestão é de propósito cautelosa e nunca liga sozinha: ela só aparece se o nome inteiro de um contato aparece na conversa ou no título, ou se os últimos oito dígitos do telefone dele foram ditos na call. Nome curto demais (menos de três letras) ou genérico, como "cliente" ou "teste", não sugere nada. Juntar a reunião à pessoa errada poria a história de outra empresa na tela da próxima call, então o clique é seu.

Na ficha, a lista traz só reuniões sem dono — as 30 mais recentes que não são de teste. Pra trocar o dono de uma reunião que já foi ligada, abra a reunião e use trocar, ao lado do nome do cliente. Quando a reunião é ligada a uma pessoa, o negócio dela anda sozinho: veja a reunião move o negócio sozinha.

Quando aparece "Não consegui ler"

Cada bloco da ficha — reuniões, negócios, propostas, follow-ups, WhatsApp — é lido separadamente. Se um deles falha, a aba mostra Não consegui ler esta parte agora com o motivo, em vez de dizer "nenhuma proposta". Isso é de propósito: "não tem" e "não consegui ver" não são a mesma coisa. Na Linha do tempo, o aviso é Parte da história não pôde ser lida agora; o que aparece abaixo pode estar incompleto. Recarregue a página; se continuar, fale com o suporte.

Se não funcionou

• Não vejo as abas Negócios e Follow-up: o seu plano (ou a sua cadeira) ainda não tem o Oráculo. Veja os planos.
• "Nenhuma reunião ligada a este contato ainda.": as reuniões dele estão soltas. Ligue pelos caminhos acima.
• "Essa reunião já foi ligada a alguém. Abra a reunião pra trocar.": outra pessoa (ou você, em outra aba) ligou a reunião no meio tempo. Abra a reunião e use trocar.
• "Nenhuma proposta.": a proposta nasce de uma reunião ligada a este contato, na aba Próximos passos da reunião.
• A conversa de WhatsApp aparece com a marca "achada pelo telefone": ela ainda não foi ligada ao contato; apareceu porque o telefone é o mesmo. Ela não entra na linha do tempo.
• Não vejo o campo Empresa: ele aparece em Dados do contato quando a sua conta já tem esse recurso; se não aparecer, o resto da ficha funciona igual.

O que a ficha não faz

• Não responde mensagem de WhatsApp: a aba WhatsApp só lê. Pra responder, abra a conversa.
• Não liga reunião sozinha a ninguém, nem a que parece óbvia.
• Não une dois cadastros da mesma pessoa. Se existir "Padaria do João" e "padaria joao" como dois contatos, cada um tem a própria ficha.