O quadro de negócios: criar, mover e editar

O quadro de negócios é o seu funil numa tela: cada negócio é um card, e cada coluna é uma etapa, de Primeiro contato até Ganhou ou Perdeu. Ele é do plano Oráculo pra cima (Oráculo, Semideus e Titã). Nos planos abaixo do Oráculo a tela mostra um convite de upgrade em vez do quadro. No Semideus, a cadeira de vendedor comum não vê o quadro até ser promovida ao Oráculo — quem administra a conta faz isso em Equipe (veja convidar alguém do meu time).

Prospect é quem é a pessoa; negócio é onde ela está no funil. Todo prospect novo já entra sozinho na primeira coluna. Pra ver tudo de uma pessoa num lugar só, veja a ficha do contato.

Abrir o quadro

1. No painel, clique em Clientes, no menu da esquerda, e depois na aba Negócios.
2. No alto da tela, deixe marcado Em andamento. As outras duas opções são Carteira de clientes (os negócios que você ganhou) e Prospects (a lista de pessoas).
3. Do lado direito, escolha Quadro (colunas, pra arrastar) ou Lista (uma linha por negócio, melhor quando tem muitos).

Criar um negócio

1. Clique em Novo negócio, no alto à direita.
2. Em Prospect, escolha alguém que já está na lista. Se for uma pessoa nova, deixe — novo prospect — e digite o nome em Novo prospect.
3. Se quiser, preencha o Valor (R$). Pode ficar vazio. Digite em reais, tipo 12500 ou 12500,50 (numa conta em inglês, o ponto separa os centavos: 12500.50).
4. Em Etapa, escolha onde ele começa (a primeira é a padrão) e clique em Criar.

O negócio nasce no quadro que está na tela. Se a sua conta tem mais de um pipeline, ele entra no que estiver aberto — veja vários pipelines.

Mover entre etapas

• Arrastar: pegue o card e solte na coluna de destino. O card muda de coluna na hora e a gravação acontece por trás.
• Pelo seletor do card: todo card tem uma caixa com o nome da etapa atual; escolha outra e ele se move. É o caminho no celular e no teclado, onde arrastar não funciona. Na Lista, o seletor fica na coluna da direita.
• Se o servidor recusar, o card volta pra etapa onde estava e aparece uma faixa vermelha dizendo o motivo, com um X pra fechar.
• Soltar em Ganhou: aparece Venda fechada! com o nome e o valor, e o negócio sai do quadro: ele vira cliente e passa pra aba Carteira de clientes. A coluna Ganhou só mostra quantos clientes já estão lá.

Cada coluna mostra dez cards por vez. Os que passam disso ficam atrás do botão Mostrar mais, que diz quantos faltam.

Mudar valor, data ou apagar

1. Clique no nome do card. Ele abre por baixo, com Valor (R$) e Fechamento previsto.
2. Mude o que quiser e clique em Salvar. Cancelar fecha sem mexer.
3. Pra apagar, clique em Excluir. A tela pergunta se você quer excluir o negócio; Excluir negócio apaga de vez e não dá pra desfazer, Manter desiste.

Dois avisos aparecem sozinhos no card: esfriando (passaram mais de 21 dias desde a última reunião — ou desde que o negócio foi criado, se nunca teve reunião — e ele ainda não foi ganho nem perdido) e falta o valor (veja logo abaixo).

Mudar o nome e a ordem das etapas (dono e gestor)

1. No quadro, clique em Etapas. O botão só aparece pro dono e pro gestor.
2. Na janela Etapas do pipeline, mude o nome de qualquer etapa. Nome em branco volta pro nome padrão. Use as setas Subir e Descer pra mudar a ordem.
3. Pra criar uma etapa sua, digite o nome em Nova etapa (por exemplo, Visita agendada) e clique em Adicionar. Ela entra no fim da lista das etapas abertas e você sobe com a seta.
4. Os campos Nome da etapa de ganho e Nome da etapa de perda renomeiam Ganhou e Perdeu.
5. Clique em Salvar etapas.

• Primeiro contato (ou o nome que você der a ela) é sempre a primeira: é onde todo lead novo entra. Pode ser renomeada, mas não sai do lugar.
• Ganhou e Perdeu ficam sempre no fim, nessa ordem, e são as únicas que fecham o negócio.
• As quatro etapas que vieram com o Hades (Primeiro contato, Em conversa, Proposta e Follow-up) podem ser renomeadas e reordenadas, mas não apagadas. A lixeira só existe nas etapas que você criou.
• Uma etapa sua não apaga enquanto tiver negócio dentro (a lixeira fica desativada, com a dica Mova os negócios desta etapa antes de apagar) nem enquanto uma regra de evento de Anúncios usar essa etapa.
• O limite é de 15 etapas abertas, com até 40 letras no nome, e dois nomes iguais não passam.

Quando a etapa manda uma Compra pro Meta, o valor é obrigatório

Se você criou, na parte de Anúncios, um evento automático que manda Compra quando o negócio entra numa etapa — e esse evento não tem um valor fixo —, o Meta recusa a Compra sem valor. Por isso, pra negócios de leads que entraram pelo Tracker de Anúncios (campanha ou integração), o Hades não deixa o card entrar nessa etapa sem valor. Veja eventos automáticos pro pixel.

1. Arraste o card pra etapa que manda a Compra. Em vez de mover, abre a janela Qual o valor deste negócio?.
2. Digite o valor em Valor (R$) e clique em Salvar e mover. O valor e a etapa são gravados juntos.
3. Se desistir, Cancelar: o card fica onde estava.

Um card que já está nessa etapa sem valor (por exemplo, porque chegou pelo WhatsApp) mostra a marca vermelha falta o valor; a Compra dele sai assim que você preencher. Nessas etapas também não dá pra apagar o valor de um negócio: o Hades recusa com a frase Este negócio está numa etapa que manda Compra pro Meta: o valor não pode ficar vazio. Negócio de pessoa que você cadastrou à mão nunca pede valor por isso.

Se não funcionou

• Vejo um convite de upgrade em vez do quadro: o plano da conta ainda não tem o Oráculo. Veja os planos.
• Diz que o seu assento ainda não foi promovido: a empresa já tem o Oráculo, mas a cadeira de quem está logado não. O dono promove em Equipe.
• Não aparece o botão Etapas (nem Pipelines): só dono e gestor veem. Vendedor mexe nos cards, não na estrutura.
• O card voltou pra coluna de antes: leia a faixa vermelha em cima do quadro; ela diz por quê (por exemplo, o negócio já tinha sido apagado por outra pessoa — recarregue a tela).
• Não consigo apagar uma etapa: ou ela é uma das quatro que vieram com o Hades, ou ainda tem negócio dentro, ou uma regra de Anúncios depende dela.
• O negócio sumiu de Em andamento: se ele foi pra Ganhou, está na aba Carteira de clientes.

O que o quadro não faz

• Não soma negócios sem valor: eles contam na quantidade e ficam fora do total, e a coluna diz quantos são.
• Não manda o negócio pra Perdeu sozinho. O Hades nunca leva um card pra Perdeu: isso é sempre com você. Veja a reunião move o negócio sozinha.
• Excluir não tem lixeira nem volta: o negócio some do quadro de vez.