Clientes e negócios
O quadro de negócios, os pipelines, a ficha do contato e o que o Hades move sozinho.
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- O quadro de negócios: criar, mover e editarEm Clientes, aba Negócios, cada negócio é um card que anda do primeiro contato até Ganhou ou Perdeu. Do plano Oráculo pra cima. Dono e gestor mudam o nome e a ordem das etapas.
- Usar mais de um pipeline (vendas, pós-venda, parcerias)Dono e gestor criam pipelines extras em Clientes, Negócios, no botão Pipelines. Cada um tem as próprias etapas. Oráculo: até 5. Semideus: até 10. O principal recebe o que o Hades cria sozinho.
- A ficha do contato: tudo de uma pessoa num lugar sóClique no nome de um contato e veja o resumo, os negócios, as reuniões, as propostas, o follow-up, as conversas de WhatsApp e a linha do tempo dele. Dá pra editar os dados e ligar reuniões soltas.
- A reunião move o negócio sozinha (e quando ela não mexe)Reunião, desfecho, proposta e follow-up aprovado levam o card do contato pra frente no quadro. Nunca pra Perdeu, e nunca por cima do que você moveu à mão.
Não era isso? Busque em toda a central.