Pesquisar o prospect e montar o roteiro na Pré-call

A Pré-call é onde você se prepara antes da reunião. Dois passos: pesquisar o lead (site, Instagram e CNPJ) e escrever o roteiro com as perguntas de cada fase da call. A tela é a mesma em todos os planos. Já o roteiro aparecer durante a call, na janelinha do app, é do plano Semideus (e do Titã), o chamado roteiro guiado.

Passo a passo

1. No painel, clique em Calls no menu da esquerda e depois na aba Pré-call. Aparece a lista Escolha o lead. (Pelo atalho: na tela Hoje, o cartão Próxima call tem o botão Abrir pré-call, que já abre o lead da reunião quando o nome dele está no título do evento.)
2. Ache o lead na caixa Buscar lead pelo nome (a busca ignora acento e maiúscula e aceita parte do nome ou do telefone) e clique nele. Abre a página Pré-call: com o nome dele.
3. Na seção Pesquisa, preencha o que você tiver: o Site, o Instagram (como @perfil ou o link) e o CNPJ. Basta um dos três.
4. Clique em Pesquisar. O botão muda pra Pesquisando... e, quando termina, aparece Pesquisa salva. e a ficha da empresa embaixo.
5. Na seção Roteiro desta call, escreva o Nicho (por exemplo: academia de luta, ótica) e a Tese: o ângulo que só serve pra esse lead, em uma frase. Ela aparece no topo do roteiro durante a call.
6. Nas seis caixas, uma por fase da reunião (Abertura, Descoberta, Diagnóstico, Apresentação, Objeção e Fechamento), escreva as suas perguntas, uma por linha. Comece a linha com ! na pergunta que decide a call: ela aparece primeiro na fase dela e é a que você faz mesmo se a reunião encurtar.
7. Clique em Salvar roteiro.

O que a pesquisa traz

• Do CNPJ (consulta à base pública da Receita Federal, só pra empresa brasileira): nome, razão social, situação, atividade, desde quando existe, porte, cidade e estado, e os sócios. Aparece no bloco Empresa (Receita).
• Do site: o endereço, o título, a descrição, uma paleta de cores tirada do código dele (é só uma sugestão) e os links de redes sociais que o próprio site publica.
• Do Instagram: só o link do perfil. O Hades não lê o Instagram: não traz seguidores nem posts.
• Em Pra abrir antes da call: links prontos pro Instagram do lead, pra Anúncios ativos (Biblioteca da Meta) e pro Google (avaliações e notícias). A Meta não libera a leitura automática de anúncios comerciais no Brasil, então o Hades abre a busca já pronta, filtrada por anúncios ativos, e você olha por lá.

A pesquisa fica guardada com a data (pesquisado em). Pesquisar de novo troca a ficha antiga pela nova e não apaga o roteiro que você escreveu.

O que o app usa na reunião

1. Abra o app do Hades antes da reunião. Em Contexto da call, digite o nome do lead no campo Prospect e escolha ele na lista que aparece. (O campo só aparece quando a sua conta já tem leads cadastrados.)
2. Em IA guia a call, deixe Sim.
3. Clique em Iniciar Call. A janelinha ganha o painel Roteiro (com a tese no título), mostrando a fase da reunião, a próxima pergunta e o que já foi coberto.

• O roteiro só vale se tiver pelo menos uma pergunta escrita. Sem pergunta, a tela avisa Salvo. Sem nenhuma pergunta, o roteiro não aparece na call.
• Se a tela mostrar O roteiro guiado está desligado nesta conta, o que você escreveu fica salvo, mas só aparece na call quando o roteiro guiado estiver ligado e o plano da conta incluir esse recurso (Semideus ou Titã).
• O roteiro é lido uma vez, no começo da call. Mudou depois que a call começou? Vale na próxima.

Se não funcionou

• A lista está vazia (“Nenhum lead cadastrado ainda”). O lead nasce em Clientes > Negócios, na aba Prospects: digite o nome em Novo prospect e clique em Criar. Ele também nasce sozinho quando a primeira reunião gravada é ligada a um cliente.
• “Preencha pelo menos o site, o Instagram ou o CNPJ.” — os três campos estavam vazios.
• “O endereço do site não parece válido.” — escreva só o endereço, por exemplo empresa.com.br.
• “Esse CNPJ não confere.” — falta ou sobra número. Confira os 14 números.
• “Não entendi o Instagram.” — use @perfil ou o link do perfil.
• “Pesquisa salva, com uma parte faltando (veja abaixo).” — uma das buscas falhou e a outra deu certo. O motivo aparece no alto da ficha, por exemplo: o site não respondeu a tempo (o limite é de 8 segundos), o site respondeu com erro, o site não existe, A Receita não tem esse CNPJ ou a consulta de CNPJ está fora do ar. Tente de novo em alguns minutos.
• O roteiro não aparece no app. Confira, nesta ordem: o lead está escolhido no campo Prospect, o IA guia a call está em Sim, o roteiro tem pelo menos uma pergunta, e o plano da conta inclui o roteiro guiado.